A legfrissebb adatok szerint a Fed által preferált inflációs mutató alapján augusztusban a vártnál lassabb ütemben emelkedtek az árak havi szinten. A személyi fogyasztási kiadások magindexe (PCE), amely kizárja az élelmiszer- és energiaköltségeket, és amelyet a Federal Reserve kiemelten figyel, 0,1%-kal nőtt augusztusban az előző hónaphoz képest. Ez alacsonyabb a Wall Street által várt 0,2%-os növekedésnél, valamint a júliusi 0,2%-os emelkedésnél. Az előző évhez viszonyítva az árak augusztusban 2,7%-kal nőttek, ami megegyezik a Wall Street várakozásaival, és magasabb a júliusi 2,6%-os értéknél.

Szeptemberben Tokióban a maginfláció elérte a Japán Központi Bank 2%-os célját, jelezve, hogy a gazdaság közelebb került a kamatemelés feltételeinek teljesítéséhez. Bár a politikai és nemzetközi gazdasági bizonytalanságok arra késztethetik a Japán Központi Bankot, hogy az októberi ülésen kivárjon, a kedvező inflációs adat tovább erősíti a piaci várakozásokat egy decemberi vagy a jövő év eleji kamatemelésre – állítják elemzők.

A szeptember 21-ével zárult héten a szezonálisan kiigazított első munkanélküli kérelmek előzetes száma 218 000 volt, ami 4 000-rel kevesebb az előző heti felülvizsgált 222 000-hez képest. Az előző heti adatot eredetileg 219 000-re becsülték, de később 222 000-re módosították. A 4 hetes mozgóátlag 224 750-re csökkent, ami 3 500-zal alacsonyabb az előző heti felülvizsgált 228 250-es átlaghoz viszonyítva.

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) 0,25 százalékponttal, 1,0%-ra csökkenti az irányadó kamatlábat, amely 2024. szeptember 27-től lép hatályba. A bankok SNB-nél tartott látra szóló betétei egy bizonyos határig az irányadó kamatlábon, ezen határ felett pedig 0,5%-os kamatlábbal kerülnek elszámolásra. Az SNB továbbra is készen áll arra, hogy szükség esetén aktívan beavatkozzon a devizapiacon. Az inflációs nyomás az elmúlt negyedévhez képest jelentősen enyhült, amit részben a svájci frank elmúlt három hónapban tapasztalt felértékelődése magyaráz.

Ausztráliában a CPI (fogyasztói árindex) 2,7%-kal emelkedett az augusztusig tartó 12 hónap során. A legnagyobb áremelkedések a lakhatási költségek (+2,6%), az élelmiszerek és alkoholmentes italok (+3,4%), valamint az alkohol és dohánytermékek (+6,6%) kategóriáiban történtek. Az éves növekedést részben ellensúlyozta a közlekedési költségek 1,1%-os csökkenése. Ebben a hónapban újdonságként megjelentek a Commonwealth Energy Bill Relief Fund visszatérítései és az állami kormányzati támogatások, amelyeket egyes államokban 2024 júliusától alkalmaznak. Augusztusban a Commonwealth-támogatásokat minden államban és területen érvényesítették.

Az Egyesült Államokban a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe® szeptemberben 98,7 pontra esett vissza az augusztusi, felfelé módosított 105,6 pontról (1985=100). A jelenlegi helyzetindex, amely a fogyasztók értékelését tükrözi az aktuális gazdasági és munkaerő-piaci feltételekről, 10,3 ponttal csökkent, és 124,3 ponton áll. A várakozások indexe, amely a fogyasztók rövid távú kilátásait mutatja jövedelem, üzleti lehetőségek és munkaerőpiac tekintetében, 4,6 ponttal 81,7 pontra csökkent, de még mindig 80 pont fölött van. (Általában a 80 pont alatti értékek közelgő recessziót jeleznek.) Az előzetes eredmények 2024. szeptember 17-én zárultak.

Az előzetes PMI® felmérés szerint szeptemberben ismét csökkent az üzleti aktivitás az euróövezet magánszektorában. Ez volt az első kibocsátáscsökkenés az elmúlt hét hónapban, amit az új megrendelések folyamatos visszaesése kísért. Az új megrendelések valójában január óta a legnagyobb mértékben csökkentek. Az új megrendelések és a folyamatban lévő ügyletek volumene továbbra is éles ütemben esik, és az üzleti bizalom tízhavi mélypontot ért el, ami miatt a vállalatok már a második hónapja csökkentik munkaerő-állományukat.

A HCOB PMI® felmérés legújabb eredményei szerint Franciaország magánszektorának gazdasága a szolgáltatási ágazat augusztusi erőteljes növekedése után a harmadik negyedév végén ismét visszaesett. Az általános üzleti aktivitás január óta a leggyorsabb ütemben csökkent, mivel az új megrendelések száma tovább zsugorodott. A felmérésben részt vevő vállalatok a piaci feltételek romlásával és a vásárlók számának csökkenésével magyarázták ezt a tendenciát. Bár a munkahátralékok tavaly november óta a leggyorsabb ütemben estek vissza, a foglalkoztatás az előző időszakban tapasztalt kisebb visszaesés után enyhe növekedést mutatott.

Az előzetes becslések szerint 2024 augusztusában az Egyesült Királyság kiskereskedelmi forgalmának volumene (vásárolt mennyiség) 1,0%-kal növekedett, ami meghaladja a 2024 júliusában regisztrált 0,7%-os emelkedést (amit korábban 0,5%-ra becsültünk, de felfelé korrigáltunk). Több szupermarket és ruházati üzletlánc jelentett növekedést, részben a melegebb időjárásnak és a szezonvégi kiárusításoknak köszönhetően. Átfogóbb képet nézve, az eladások volumene 1,2%-kal emelkedett a 2024 májusától augusztusig tartó három hónapban az előző, 2024 február-május közötti időszakhoz képest. Az ábra szemlélteti a kiskereskedelmi forgalom volumenének változását az idő előrehaladtával, bemutatva mind a gördülő három hónapos átlagot, mind a hónapról hónapra történt mozgásokat.

A Bank of Japan Monetáris Politikai Tanácsa a mai ülésén egyhangúan döntött a pénzpiaci műveletekre vonatkozó iránymutatások meghatározásáról az ülésközi időszakra. A Bank célja, hogy a fedezetlen egynapos lehívási kamatláb továbbra is 0,25% körül mozogjon. A japán gazdaság mérsékelt növekedést mutatott, habár időnként gyengülést is tapasztaltak. A globális gazdaságok szintén mérsékelt bővülést értek el, miközben Japán exportja és ipari termelése jórészt stagnált.

Az eladások fellendítése és az ambiciózus szállítási cél elérése érdekében a Tesla stratégiai lépésként mintegy 2,7-4,2%-kal csökkentette a Model 3 kompakt szedán és a Model Y SUV árait az Egyesült Államokban. A januárban kezdeményezett árcsökkentések célja, hogy a piac bizonytalanságai között navigáljon, miközben olyan riválisok kemény versenyével kell szembenéznie, mint a Ford és a kínai BYD. A haszonkulcsokra gyakorolt lehetséges hatással kapcsolatos aggodalmak ellenére a Tesla reméli, hogy ezek a csökkentések - például a Model 3 alapmodell ára most 38 990 dollár, a Model Y nagy hatótávolságú változata pedig 48 490 dollár - támogatni fogják az értékesítési számokat, és segítenek elérni a célt, hogy 2023 végéig 1,8 millió járművet szállítsanak le.

Az amerikai dollár közelmúltbeli emelkedését a kincstárjegyek szárnyaló reálhozamai táplálják, ami vonzza a bullish befektetőket, és megálljt parancsol a medve spekulánsoknak. Mivel a 10 éves amerikai állampapírok reálhozama elérte a 2,47%-ot, ami közel 15 éve a legmagasabb érték, a dollárra való fogadás jövedelmezőbbé vált, lehetővé téve a befektetők számára, hogy hozamot szerezzenek, miközben megtartják dollárpozícióikat. Ezzel párhuzamosan a reálhozamok emelkedése miatt a medve befektetők számára költségesebbé vált a dollár elleni fogadás, mivel a rövid pozíciók kialakítása magasabb hitelfelvételi költségeket igényel.

A Citigroup jelenleg egy jelentős átszervezés közepén van, a vezetők novemberig értékelik a munkatársak beosztását a lehetséges megtartás, áthelyezés vagy elbocsátás szempontjából. Az átszervezési terv, amelyet Sara Wechter humánerőforrás-vezető globális feljegyzésben részletezett, szerepváltozásokat, lehetséges új pozíciókat és az új struktúrával összeegyeztethetetlen szerepek megszüntetését tartalmazza. Az érintett alkalmazottak a vállalaton belül más pozíciókra pályázhatnak, a Citigroup pedig adott esetben végkielégítést és felmondási időt biztosít. A vállalat nyilvánosan nem kommentálta a feljegyzést.

Kína szerdán elégedetlenségét fejezte ki az Európai Unió rövid konzultációs időszakával kapcsolatban az elektromos járműveknek nyújtott támogatások vizsgálatával kapcsolatban. Az Európai Bizottság hivatalosan kezdeményezte a vizsgálatot, hogy meghatározzák azokat a vámokat, amelyek megvédhetik az uniós gyártókat az állami támogatásban részesülő olcsó kínai elektromos járművek beáramlásától. Kína bírálta a vizsgálatot, arra hivatkozva, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték, és nem tartja be a Kereskedelmi Világszervezet szabályait. Az ország kereskedelmi minisztériuma kijelentette, hogy nem nyújtottak megfelelő konzultációs anyagokat, és Kína szorosan figyelemmel fogja kísérni a Bizottság eljárásait, hogy megvédje vállalatai jogait és érdekeit.

A japán hatóságok szerdán tartózkodtak attól, hogy nyilvánosságra hozzák, hogy a piacra léptek-e a jen támogatására, és hangsúlyozták eltökéltségüket, hogy fellépnek a túlzott volatilitás ellen, így a piacok továbbra is készenlétben tartják a jenvásárlási intervenció lehetőségét. Miután a jen a lélektanilag fontos dolláronkénti 150-es szint alá csúszott, az elmúlt egy év leggyengébb szintjére, keddre virradó éjjel meredeken erősödött, ami egyes piaci résztvevőket arra engedett következtetni, hogy Tokió beavatkozott a valuta támogatása érdekében.

A The Wall Street Journal jelentése szerint a Netflix ismét növelni tervezi streaming szolgáltatása költségeit . A streamer a hírek szerint „néhány hónappal” a hollywoodi színészek sztrájkjának vége után fogja kihirdetni az áremelést, amelyre a következő hetekben kerülhet sor. Ahogy arról a WSJ beszámolt , a Netflix „globálisan több piacon” emeli az árakat, kezdve az Egyesült Államokkal és Kanadával. Még mindig nem világos, hogy a Netflix mennyivel emeli az árakat, és a Netflix nem kívánt nyilatkozni. A Netflix tavaly minden tervében megemelte az árakat , így a reklámmentes Standard szint 15,49 dollárra, a Premium csomag pedig 19,99 dollárra nőtt. A cég emellett bevezetett egy 6,99 USD/hó hirdetésekkel támogatott tervet , majd később lebontotta a középszintű, 9,99 USD/hónapi alapszintű hirdetésmentes tervet.

Az Apple nemrégiben új irányelvet vezetett be, amely előírja, hogy az alkalmazásfejlesztőknek kínai kormányzati engedélyt kell bemutatniuk, mielőtt kiadják alkalmazásaikat a kínai App Store-ban, ezzel igazodva a helyi versenytársakhoz, akik már évekkel ezelőtt elfogadták ezt a szabályozást, hogy megfeleljenek az állami szabályoknak. Múlt péntektől kezdve a fejlesztőknek be kell nyújtaniuk az "internetes tartalomszolgáltatói (ICP) bejelentést", egy régóta létező regisztrációs rendszert, amely a Kínában való legális működéshez szükséges. Ez a lépés, bár akadályozza a helyi jelenléttel nem rendelkező külföldi alkalmazásokat, az Apple-t összhangba hozza helyi társaival, és hangsúlyozza a vállalat elkötelezettségét a kínai előírások betartása mellett.

A Nissan bejelentette, hogy ezentúl az összes európai új modelleladások akkumulátoros elektromos járművek lesznek, és a vállalat 2030-ig az európai flotta teljes villamosítását tűzte ki célul.

Az arany és az ezüst ára tovább csúszik, 10 hónapos, illetve 6,5 hónapos mélypontot ért el az erős amerikai dollár és a növekvő kincstári hozamok miatt. Biden elnök az utolsó pillanatban tett lépésével megakadályozta a kormányzat leállását azáltal, hogy aláírta az ideiglenes finanszírozási intézkedést, ami - ha ideiglenesen is - megkönnyebbülést hozott a piacoknak. Ennek ellenére az állandó költségvetési terv még mindig várat magára. Az ázsiai és az európai részvények vegyes tendenciákat mutattak, míg a kínai feldolgozóiparban enyhe emelkedés volt tapasztalható, a PMI 50,2-es értéke bővülést jelzett, ami a piaci bizonytalanságok közepette reménysugarat jelentett.

Kisebb korrekciót láthattunk a napokban az angol fonton, a kamatemelés a BOE által elmaradt, habár az emelés több elemző szerint szükséges lett volna. A brit font a múlt héten átmeneti enyhülést tapasztalt, mivel az Egyesült Királyság gazdasága meghaladta a növekedési várakozásokat. Ez a támogatás azonban nem biztos, hogy sokáig tart. A szigorodó pénzügyi feltételek ellenére az USA gazdasága továbbra is rugalmas, ami lehetővé teszi a Federal Reserve számára, hogy fenntartsa a hawkish álláspontot, míg az euróövezet és az Egyesült Királyság a gazdaságukra ható megemelkedett kamatlábak miatt lassú növekedéssel küzd. Bár vannak spekulációk egy újabb brit kamatemelésről, a kamatkülönbségek az USD-nek kedveznek. A Bank of England döntése, hogy szeptemberben változatlanul hagyja a kamatlábakat, az ingatlanpiac gyengeségével kapcsolatos aggodalmakat tükrözi, ami rávilágít a brit font előtt álló kihívásokra.

A JPMorgan Chase 75 millió dolláros egyezséget kötött az Amerikai Virgin-szigetekkel, és ezzel véget vetett azoknak az állításoknak, amelyek szerint a bank szerepet játszott Jeffrey Epstein szexkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységének támogatásában. A bank emellett bizalmas egyezségre jutott Jes Staley-vel, az Epsteinhez szorosan kapcsolódó korábbi privát banki vezetővel is, akit a JPMorgan felelősnek tartott Epstein ügyfélként való megtartásáért. Ezek az egyezségek mindössze négy héttel a tervezett tárgyalás előtt köttettek, és jelentős lépést jelentenek az egy éve tartó botrány megoldása felé, amely árnyékot vetett a JPMorganra.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa (MT) a keddi ülésén változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat 13 százalékos szintjét, azonban a várakozásoknak megfelelően tovább csökkentette a kamatfolyó határértékeit, a felső szélét a korábbi 16,50 százalékról 14-re módosította, alsó szélét pedig a korábbi 12,50 százalékról 12-re változtatta. A betéti és hitelkamatok tehát ebben a sávban mozognak majd, az alsó tartomány a betétekre, míg a felső tartomány a hitelekre vonatkozik. A jövőben pedig szimmetrikussá válnak a tervek szerint, az alapkamat körüli 100 bázispontos sávval. Ezen kívül a legfrissebb döntés értelmében, 100 bázisponttal csökkentették az effektív kamatszintet, így már ez 13 százalékon összeér az alapkamattal, ami azt eredményezi, hogy mostantól az irányadó kamatszint 13 százalék lett. Jó hír a bankoknak, hogy október 1-től a jegybanki tartalékszámlájukon annyi pénzt tarthatnak, amennyit akarnak, a kötelező tartalék feletti összegre pedig a jegybank az alapkamatot fizeti. Emellett eszközként maradnak továbbra is a diszkontkötvények, amelyek szintén alapkamat szintjén lesznek meghirdetve. Virág Barnabás MNB alelnök az inflációról is nyilatkozott, ahol az előrejelzésből az derült ki, hogy éves átlagban az infláció az idei évben 17,6–18,1 százalék, jövőre pedig 4 – 6 százalék között alakulhat, és 2025-re térhet vissza a jegybanki toleranciasávba. „Az infláció csökkenő pályára állt, ám továbbra is elfogadhatatlanul magas, ezért a monetáris szigor továbbra is szükséges az árfolyamstabilitás érdekében” –nyilatkozta az alelnök.

A vonzó kincstári hozamok által vezérelt USD/JPY rally mostanra egyre inkább az adatokra támaszkodik, és a japán pénzügyminisztérium növekvő devizapiaci intervenciós aggodalmakkal néz szembe. Miközben a kincstári kamatlábak tovább emelkednek, továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy kedvezőtlen tényezők, például az amerikai költségvetési aggodalmak inkább befolyásolják őket, mint a Fed inflációszabályozási erőfeszítései. Az USD/JPY előrehaladását a kritikus 150-es szint felé az óvatos kockázat-visszatérítési értékelések akadályozzák, mivel a japán pénzügyminiszter a devizamozgások fokozott ellenőrzését hangsúlyozta, így a közelmúltbeli long pozíciók szempontjából döntő tényezővé vált a burkolt intervenciós fenyegetés.

A brit font továbbra is eladói nyomásnak van kitéve a Bank of England (BoE) és a Federal Open Market Committee (FOMC) bejelentéseit követően. A Fed döntése a magasabb kamatlábak fenntartásáról, valamint a 16 éves csúcsra emelkedő 10 éves amerikai kincstári hozamok emelkedése tovább növelte a fontot érő kihívásokat. Az Egyesült Királyság lassuló gazdaságával kapcsolatos aggodalmak, a magas infláció és az Egyesült Államok ellentétes gazdasági feltételei hozzájárulnak az óvatos kilátásokhoz, és a pénzpiacok most korlátozott további kamatemeléseket várnak a BoE-től.

A japán jen hétfőn a kritikus 150 dolláros küszöb közelében ingadozott, mivel a kereskedők továbbra is éberen figyeltek a japán hatóságok esetleges beavatkozására. Ez a bizonytalanság azt követően alakult ki, hogy a Bank of Japan Kazuo Ueda kormányzó vezetésével úgy döntött, hogy fenntartja rendkívül laza monetáris politikáját, és elfojtotta a közeljövőbeni politikai váltásra vonatkozó reményeket.

A japán központi bank pénteken fenntartotta ultralaza politikáját, és változatlanul hagyta a kamatlábakat, tekintettel a hazai és globális növekedési kilátások "rendkívül nagyfokú bizonytalanságára". A Bank of Japan a szeptemberi kamatdöntő ülését követő politikai nyilatkozatában közölte, hogy a rövid távú kamatlábakat -0,1%-on tartja, és a 10 éves japán államkötvények hozamát nulla körül maximálja. A legutóbbi, júliusi kamatdöntő ülésen a Bank of Japan lazított a hozamgörbe szabályozásán, hogy a hosszabb lejáratú kamatok jobban együtt mozoghassanak az infláció emelkedésével. Ez volt Ueda első politikai változtatása áprilisi hivatalba lépése óta. A Japán Yen továbbra is gyenge a dollárhoz képest és további gyengülések vannak kilátásban függően a dollár vásárlói erejétől, a kamatemelés vélhetően szükségessé válik a Yen erősödésének érdekében.

Az amerikai munkanélküli segélykérelmek száma a múlt héten nyolc hónapja a legalacsonyabb szintre csökkent, mivel a munkaerőpiac továbbra is erősödik a megemelkedett kamatlábak mellett. A segélykérelmek száma 20 ezerrel 201 ezerre csökkent a szeptember 16-án zárult héten - jelentette csütörtökön a munkaügyi minisztérium. Ez a legalacsonyabb adat január utolsó hete óta.

A Bank of England szeptemberi ülésén nem emelte a kamatlábakat. Az ülésen a kamatlábak fenntartása mellett döntöttek, miközben a befektetők és piaci szereplők között eltérő vélemények voltak a kamatemelés lehetőségéről. A bank kormányzója, Andrew Bailey, hangsúlyozta, hogy bár a korábbi kamatemelések hatásosak voltak, az infláció még mindig nem érte el a kívánt szintet, és továbbra is szorosan figyelik a gazdaság alakulását.

Az amerikai jegybank (Fed) nem emelt kamatot a mai ülésén, mivel a közelmúlt mutatói arra utalnak, hogy a gazdasági tevékenység szilárd ütemben bővül. Bár a munkahely teremtés üteme lassult az elmúlt hónapokban, a foglalkoztatás továbbra is erős, és a munkanélküliségi ráta alacsony maradt. Emellett az infláció továbbra is magas. Az amerikai bankrendszernek szilárd és rugalmasnak bizonyult, és bár szigorúbb hitelfeltételek lehetnek a háztartásokra és vállalkozásokra, a Fed továbbra is figyel a gazdasági aktivitásra, a munkaerő-felvételre és az inflációra gyakorolt hatásokra. Ugyanakkor a gazdasági válság mértéke és hatása továbbra is bizonytalan, így a bizottság fokozott figyelmet fordít az inflációs kockázatokra.

Az Egyesült Királyságban a fogyasztói árindex (CPI) 2023 augusztusáig tartó 12 hónapban 6,7%-kal emelkedett, enyhén csökkenve a júliusi 6,8%-ról. Havi szinten pedig a CPI 2023 augusztusában 0,3%-os emelkedést mutatott, ami alacsonyabb a 2022. augusztusi 0,5%-os emelkedéshez képest. Az élelmiszerek árai és az alkoholmentes italok árai a legnagyobb mértékben járultak hozzá a havi CPI változásához, ahol az árak 2023 augusztusában kevésbé emelkedtek, mint egy évvel ezelőtt. Ugyanezen okból a szálláshely-szolgáltatások árai is változékonyan alakultak, és 2023 augusztusában csökkentek.

Az amerikai részvények mérsékelt veszteségeket szenvednek a korai kereskedésben, mivel a befektetők a Federal Reserve politikai döntésére várnak, miközben az Instacart Nasdaq debütálását is szemmel tartják. Az Instacart kedden debütál a piacon, miután a SoftBank Arm Holdings nemrég tőzsdére lépett. A Fed várhatóan a jelenlegi 5,50%-os szinten tartja az irányadó kamatlábat, bár a határidős piac korlátozott esélyt jelez a kamatemelésre a következő hónapokban, hiszen legutóbb emelkedett az infláció. Emellett az emelkedő olajárak is hatással vannak a piacra, mivel aggályok merülnek fel, hogy a megemelkedett nyersanyagárak a Fed további kamatemeléséhez vezethetnek.

Szeptember 5-én Szaúd-Arábia és Oroszország az év végéig meghosszabbította a napi 1,3 millió hordó kőolaj együttes önkéntes szállításcsökkentését. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete, Oroszország és a szövetséges termelők OPEC+ néven ismertek. A Calgaryban megrendezett Kőolaj Világkongresszuson Abdulaziz bin Szalmán szaúdi energiaügyi miniszter védelmébe vette az OPEC+ olajpiaci kínálat visszafogására irányuló intézkedéseit, hangsúlyozva a piaci volatilitás megfékezése érdekében a könnyed szabályozás fenntartásának fontosságát. A herceg kiemelte a kínai keresletet, az európai gazdasági növekedést és az infláció kezelésére irányuló központi banki erőfeszítéseket övező tartós bizonytalanságokat. A kínai kereslettel kapcsolatban megjegyezte, hogy a helyzet "még nem rossz", ami óvatosan optimista kilátásokat sugall a folyamatos piaci kihívásokkal szemben.

Az arany és az ezüst ára kissé emelkedett a hétfő déli amerikai kereskedésben. A kereskedés visszafogott, és valószínűleg ez is marad a Federal Reserve FOMC ülésének szerda délutáni lezárásáig. A hét fő eseménye a Federal Reserve bizottságának (FOMC) ülése lesz, amely kedd reggel kezdődik és szerda délután Jerome Powell Fed-elnök nyilatkozatával és sajtótájékoztatójával ér véget.

Az európai részvények estek, a 10 éves kincstárjegy hozama pedig közel 16 éves csúcsra emelkedett, mivel a főbb központi bankok, köztük a Federal Reserve, e heti üléseire készültek, amelyek valószínűleg megerősítik a magasabb kamatlábak melletti elkötelezettségüket. A Brent nyersolaj a közelmúltbeli piaci rugalmasság ellenére megközelítette a hordónkénti 95 dollárt. Marc Chandler, a Bannockburn Global Forex vezető piaci stratégája szerint az emelkedő olajárak, a kormányzat lehetséges leállása, a United Auto Workers sztrájkja és a diákhitelek kifizetésének folytatása lassabb gazdasági növekedést jeleztek. A 10 éves kincstárjegy hozama elérte a 4,399%-ot, ami 2007 novembere óta a legmagasabb érték, mivel a várakozások szerint a Fed a tartós inflációs aggodalmak miatt 2024 júliusának végéig 5% felett tartja a kamatokat.

Az UAW elnöke, Sean Fine csütörtök késői Facebook Live-beszédében elmondta, hogy a Ford, a GM és a Stellantis három gyárának alkalmazottai azonnal elhagyják a munkát: a Wentzville-i (Missouri állam) GM-összeszerelő üzemben, a michigani Wayne-i Ford összeszerelő üzemben és a Ford Assemblyben. Üzem a Michigan állambeli Wayne-ben. Stellantis Assembly Complex az Ohio állambeli Toledóban. Az UAW követelései között szerepel 36%-os fizetésemelés egy négyéves szerződés alatt; Nyugdíjazás minden alkalmazott számára; Az ideiglenes munkavállalók korlátozott használata; Több fizetett szabadság, beleértve a Négy napos munkahét; és több munkahelyvédelem, beleértve a sztrájkjogot a gyárbezárások ellen.

A dollárindex több mint 0,5%-kal emelkedett csütörtökön, és átlépte a 105-ös szintet, ami március óta a legmagasabb érték, feltehetőleg a Federal Reserve tovább emeli a hitelfelvételi költséget , másrészt az EKB meghozta azt, ami sok elemző szerint az utolsó emelés a jelenlegi ciklusban. Az USA kiskereskedelmi forgalma augusztusban 0,6%-kal nőtt augusztusban, ami felülmúlta a 0,2%-os előrejelzéseket, míg a termelői árak 0,7%-kal emelkedtek, ami 2022 júniusa óta a legnagyobb növekedés, és meghaladta a 0,4%-os piaci várakozásokat.

Az infláció tovább csökken, de várhatóan még mindig túl sokáig túl magas marad. A Kormányzótanács eltökélt abban, hogy az infláció időben visszatérjen a 2%-os középtávú célhoz. A cél felé való haladás megerősítése érdekében a Kormányzótanács ma úgy döntött, hogy 25 bázisponttal emeli az EKB három irányadó kamatlábát.

A Citigroup vezérigazgatója, Jane Fraser szerdán bejelentette a vállalati átszervezést, mondván, hogy a lépés csökkenti a menedzsment rétegeit és felgyorsítja a döntéseket. A Citigroup korábbi struktúrája a vezetők közötti feszültségeket és az elszámoltathatóság hiányát eredményezte, ami a jelenlegi és korábbi alkalmazottak szerint időnként meghiúsította az új kezdeményezéseket. A változtatások leépítéseket is tartalmaznak, bár a cég még nem döntött a számról az ügyben jártasak szerint.

A dollárindex szerdán fenntartotta enyhe emelkedését az Egyesült Államok augusztusi inflációs adatainak megugrását követően. A fogyasztói árindex (CPI) 0,6%-kal emelkedett, ami 2022 júniusa óta a legjelentősebb emelkedést jelenti, elsősorban a benzinárak emelkedése miatt - jelentette a munkaügyi minisztérium. A volatilis élelmiszer- és energiaágazat nélkül számolva a CPI szerényebb, 0,3%-os növekedést mutatott, ami a használt személygépkocsik és tehergépkocsik csökkenő árainak tulajdonítható. Olyan közgazdászok, mint Brian Jacobsen az Annex Wealth Management-től Menomonee Fallsban, Wisconsinban, azt sugallták, hogy az inflációs csúcsot nagyban befolyásolta az energia nyersanyagárak figyelemre méltó, 10,5%-os emelkedése, ami potenciálisan teret adhat a Federal Reserve-nek a kamatlábak fenntartására a jövő heti ülésén.

A japán jen kedden folytatta a negatív territóriumot, mivel a japán jegybank vezetőjének megjegyzései arra utaltak, hogy a Bank of Japan (BOJ) elmozdulhat a negatív kamatpolitikájától. Emellett a dollár is erősödött az inflációs adatokra reagálva, így a jen értéke csökkent a dollárral szemben. A befektetők figyelme azonban megoszlott, mivel egyesek továbbra is a laza monetáris politikát támogatják, miközben mások a szigorítás lehetőségét latolgatják. Ebben a környezetben a jen továbbra is bizonytalan helyzetben van a globális devizapiacon.

Az arany folytatja a heti gyengülő tendenciáját, az Egyesült Királyságban tapasztalható növekvő infláció és gazdasági problémák is közrejátszhatnak a gyengülésben. Az infláció emelkedése csökkenti az átlagkeresetek valós értékét, ami az arany iránti kereslet csökkenését eredményezheti. Ugyanakkor Kínában a bankrendszer stabilitása továbbra is pozitív hatással van az arany értékére, mivel egy egészséges bankrendszer növeli a piaci stabilitást. Az arany értékének alakulása szorosan követi a globális gazdaság és a pénzpiaci események alakulását, és ezek a tényezők meghatározóak a jövőbeni árfolyamok szempontjából.

A munkanélküliségi ráta tovább növekedett 4.2%-ról 4.3%-ra, amíg a átlagfizetések sem lettek képesek süllyedést mutatni, miután 8.5%-ra emelkedtek. A komoly inflációs hatású bérnövekedés és a munkanélküliség tágulása egyértelműen festi le a Brit vállalkozások küzdelmét, és a várhatóan tovább növekvő inflációt, melynek drasztikus hatásai lehetnek az egyre nehezedő hitelkörülmények miatt. Egyik oldalról a BoE (Bank of England) egyre nagyobb nyomás alá kerül a kamatvágás kérdését illetően, másrészt a nagyobb rossz még csak most érkezik a királyságban élők számára.

BREAKING NEWS A Bank of Japan (BoJ) fontolgatja, hogy év végétől kamatokat emeljen. Kazuo Ueda úgy fogalmazott, hogy év végéig már elégséges adattal rendelkezhetnek a döntés meghozására. A Japán Jen Indexe 2021 januárja óta szenved el ismét trendszerű veszteségeket mely periódus alatt több, mint 31%-ot esett az árfolyama. A drasztikus esés megállítása érdekében úgy tűnik, hogy sorsfordító kamatemelésre kerülhet sor. Ez a döntés nem csak a deviza piacokat boríthatja meg, hanem a kötvények terén is okozhat fennforgásokat, amivel kapcsolatban korábban több videónkban is tájékoztattunk. Figyelemmel kísérjük az eseményeket.

A magyar forint hétfőn erősödött hétfőn, ez a helyzet viszont ellentétben áll a lengyel zloty és a cseh korona helyzetével, amelyek további csökkentek. A lengyel kamatcsökkentés és a cseh monetáris politikai kilátások miatt a magyar kamatok, amelyek az EU-ban a legmagasabbak, továbbra is érdekesek a befektetők számára. A magyar forint az euróhoz képest 0,3%-os erősödést mutatott az utóbbi időszakban, jelenleg 384,50 forinton áll.

A dollár árfolyama jelentős szinteket ért el, és ez arra sarkallhatja a befektetőket és kereskedőket, hogy realizálják korábbi vásárlásaikat. Ugyanakkor még mindig fennáll az erősödés lehetősége, mivel a technikai mutatók kedvezően alakulnak, és nemrégiben egy jelentős trendvonalat sikerült áttörni. Ennek eredményeként a következő héten feltehetőleg ismét a bikák uralhatják a dollárpiacot függően a további vásárlói erőtől. A héten inflációs és munkanélküliségi adatokat is kapunk Amerikából, amelyek szintén hatással lehetnek a dollárra rövidtávon, érdemes lesz figyelni az eseményeket.

A világ két legnépesebb országa közötti romló kapcsolat veszélyezteti a BRICS valutaprojektet és a blokk dollármentesítési célokat. A G20 újdelhi csúcstalálkozójára készülő indiai miniszterelnök, Narendra Modi, és Kína közötti feszültségek tovább mélyülnek. Kína bejelentette, hogy elnöküket, Xi Jinpinget, nem küldi a G20-ra, helyette Li Qiang miniszterelnököt delegálja. A Kína-India konfliktus árnyékot vet a BRICS tagok között, és az aranyfedezetű BRICS valuta sorsa bizonytalanná válik.

Tegnap és ma is tapasztalhattuk, hogy a magyar forint kissé erősödött az euróval szemben, bár ezt inkább egy rövid távú korrekcióként érdemes tekinteni. Hosszú távon azonban technikai mutatók alapján inkább a vásárlók vannak túlsúlyban, hiszen az euró iránti érdeklődés az elmúlt hónapokban meghaladta a forint irántit. Ugyanakkor a dollár erősödése is hozzájárult a forint hosszú távú gyengüléséhez, mivel a dollár komoly szinteket ért el, és valószínűleg még nincs vége a Fed kamatemeléseinek, amelyeket az 2%-os inflációs céllal hajtanak végre éves szinten, ami jelenleg 3.2%.

Az amerikai munkanélküli segélykérelmek február óta a legalacsonyabb szintre csökkentek, ami a munkaerőpiac rugalmasságát bizonyítja. Az első munkanélküli segélykérelmek 13 ezerrel 216 ezerre csökkentek a szeptember 2-án véget ért héten - derült ki a munkaügyi minisztérium csütörtöki adataiból. Az adat alacsonyabb volt, mint a Bloomberg közgazdászok körében végzett felmérésében szereplő összes előrejelzés. A folyamatos kérelmek, amelyek a munkanélküli segélyben részesülők számát jelzik, 1,68 millióra csökkentek az augusztus 26-án véget ért héten. Ez július óta a legalacsonyabb szint.

A dollár közel hat hónapos csúcsra jár az amerikai szolgáltatások adatait követően. Csütörtökön az arany ára emelkedett, mivel a kincstári hozamok enyhe visszaesése némi haladékot adott a robusztus dollárhoz képest, miközben a befektetők több amerikai gazdasági adatot vártak a kamatkilátások felmérésére. A CME FedWatch eszköze szerint a kereskedők 93%-os esélyt látnak arra, hogy a Fed változatlanul hagyja a kamatot a szeptember 19-20-i ülésén.

A UK100 -0.82%-os esésben van, ezt követi a DAX -0.64%-al, a két etf gyengülő tendenciában van az amerikai etf-ekhez képest, a Nasdaq is gyengült, némi -0.20 al stabilan tartja a 15.400-as szintet. A ma érkező PMI adat viszont bizonytalan mozgást hozhat.

A forint a napokban újabb emelekdésbe kezdett, miután a dollár egy szignifikáns szintet tört át és erősödésbe kezdett. Feltehetőleg a forint a 393-400 közötti zónát érheti el függően a vásárlói erőtől, a ma érkező ISM Services PMI Amerikából viszont megrázhatja a piacokat, a menedzserek által összeállított makró adat 16:00-kor érkezik, ebben az időben bizonytalan mozgások valószínűek a részvényeken és devizákon.

Az Egyesült Királyságbeli City Council hivatalosan is csődöt jelentett, miután egy 950 millió dolláros számlát kapott. A számla egy 2012-es bírósági ügy végeredménye, melynek értelmében a City Council túl alacsony fizetést adott egy női dolgozónak. Bár a City Council már tetemes részét rendezte a tartozásnak eddig, a számla egyre csak növekedett. Az eseménynek komoly hatása lehet a régióra nézve.

A 103.622 ellenállás zóna elhagyása után a dollár újra erősödik, míg a piacok negatív territóriumba fordulnak át, az Euró -0,51 százalék esésben van a nyitás óta, a forint is gyengült -0,97 százalékkal. Az év végére feltehetőleg újra bear nyomás ülhet a piacra, ha a dolláron megmarad a vásárlói erő.

Európa legnagyobb autógyártói óvakodnak az új kínai vállalatok által jelentett versenyveszélytől, mivel az autóipar a villamosítás felé mozdul el – mondta a napokban több vezérigazgató a CNBC-nek. A keletről érkező kihívást a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume is elismerte, aki elmondta, hogy a vállalat idén új kínai stratégiát alakított ki, amely a kifejezetten a kínai keresletet kielégítő technológiák fejlesztésére összpontosít.

A hazai GDP éves összevetésben 2,4 százalékkal csökkent, ami az Európai Unió tagországai között a 23. legrosszabb teljesítményt jelenti. Az okok között szerepel a belső kereslet csökkenése, a reálbérek visszaesése, és az állami beruházások visszafogása. Az építőipar és az ipari termelés is hanyatlott, de az export enyhén nőtt, mivel az import jelentősen csökkent. A magas infláció és a készletváltozás is befolyásolta a gazdaságot. Ugyanakkor a mezőgazdaság jó teljesítményt mutatott, különösen a búza és a kukorica termelésében.bővebben: https://www.mnb.hu/kiadvanyok/elemzesek-tanulmanyok-statisztikak/gyorselemzes-a-gdp-alakulasarol

A német kormányzó Szociáldemokrata Párt a lakásbérleti díjak emelésének három évre szóló befagyasztását javasolja.

Jerome Powell a Jackson Hole Szimpóziumon szigorúan kijelentette, hogy az inflációs cél továbbra is 2%, és ettől a céltól nem tekintenek el. Ezért nagyon nagy esélyt ad az ismételt a kamatemelésnek. Üdvözli, hogy a fogyasztói árindex (CPI) lejjebb került a csúcsról; ugyanakkor megjegyezte, hogy ez nagyon messze van a céltól.Azt is megjegyezte, hogy az infláció egyéb összetevői (beleértve a PCE, Core CPI, PPI) még mindig nagyon kényelmetlen szinten állnak, ugyanakkor elismerte, hogy az alapvető termékek nagyon magas áron vannak. Határozottan arról tájékoztatott bennünket, hogy további monetáris politikai szigorításra van szükség, amely a közeljövőben folytatódni fog.Jelezte azt is, hogy a gazdaság nem lassult le kellőképpen ahhoz, hogy stabilizálja az árakat az infláció további csökkenéséhez. Mindeközben úgy értelmezi, hogy a mostani bérnövekedés (és annak esetleges további erősödése) az infláció újra-emelkedésével fenyeget, ezért a munkáltatói szektornak gyengülnie kell. Az utolsó gazdasági elemzésem óta a várakozásaim változatlanok. Továbbra is óriási esélyt látok egy következő kamatemelésre, és az év végéhez közeledve a kamatemelési szünet hosszú szakaszának kezdetére. Ez az időszak valóban kinyúlhat a következő évre, hacsak nem történik valami tragikus dolog, ami a FED-et a kamatcsökkentésre kényszeríti (például háború). Továbbá a munkanélküliségi ráta növekedésére számítok a jövőben.

New York városának szigorúbb előírásai az ideiglenes bérbeadásokra, melyeket szeptember 5-től fognak szigorúbban betartatni, tömeges listatörléshez vezettek az Airbnb-n. A házigazdáknak mostantól regisztrálniuk kell a várossal és több feltételnek is meg kell felelniük, többek között jelen kell lenniük a vendégeik tartózkodása alatt. Az Airbnb de facto tilalomnak nevezte ezeket a szabályokat. A változásokat az megfizethető lakhatás válságának kezelésére vezették be, de az extra jövedelemre számító házigazdák anyagi terhekkel néznek szembe. Több amerikai város is hasonló törvényeket fontolgat.

A kereskedők jelentősen növelik tétjeiket az Nvidia részvényein, további növekedést várva a cég közelgő eredményjelentése után. Az mesterséges intelligencia (AI) technológia iránti érdeklődés hajtotta, idén több mint 100 milliárd dollárt költöttek Nvidia opciókra, amelyek 60%-a hívási opcióhoz kötődik, jelezve a folytatódó rally iránti hitet. Az Nvidia részvényei, amelyek az AI technológia szempontjából alapvetőek, jelentősen emelkedtek, idén háromszorosára nőtt az értékük. A részvény ára hétfőn 8,5%-kal ugrott, a rallyja a Wall Street-i várakozásokat meghaladó bevételi előrejelzés után gyorsult fel. A cég az utolsó eredményjelentése utáni napon majdnem 184 milliárd dollárt adott a piaci értékéhez. A következő eredményjelentés előtt az opciós piaci tevékenység megnőtt. Az elemzők általában optimisták az Nvidia-val kapcsolatban, sokan bikás kilátással rendelkeznek. Összehasonlításokat vonnak a Nvidia körüli intenzív kereskedési tevékenység és a korábban megfigyelt Tesla részvényopciós láz között.

A Microsoft és az Activision Blizzard átdolgozták az akvizíciós megállapodást, hogy megfeleljenek az Egyesült Királyság Verseny- és Piaci Hatóságának (CMA) aggodalmainak. Az új elrendezés megakadályozná a Microsoftot abban, hogy 15 évig felvásárolja az Activision játékok felhőalapú streaming jogait, bár ez a rendelkezés nem alkalmazandó az Európai Gazdasági Térségre. A CMA október 18-ra tűzte ki az első felülvizsgálati határidőt. Bár a megállapodás jóváhagyást kapott Európában, Kínában és más piacokon, akadályokba ütközött az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. A Microsoft beleegyezett, hogy az Activision játékok felhőalapú streaming jogait átadja a francia videojáték kiadónak, az Ubisoft Entertainmentnek. Mind a Microsoft, mind az Activision úgy véli, hogy az átdolgozott megállapodás előnyös lesz a játékosoknak és a felhőalapú játék-streaming piac növekedésének.

Az S&P 500 az év legnagyobb havi csökkenése felé tart 2023-ban, mivel az befektetőknek szembe kell nézniük a növekvő államkötvény-hozamokkal és a Federal Reserve várhatóan tartósan magas kamatlábakkal. A 10 éves államkötvény hozama 2007 óta a legmagasabb szintre emelkedett, ami megzavarja a piacot. A befektetők nagy várakozással tekintenek Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének közelgő megjegyzései felé, amelyeket a következő Jackson Hole Gazdasági Szimpóziumon várnak. Az amerikai tőzsdei piacot a kínai gazdasági gondok is befolyásolják. Annak ellenére, hogy az infláció üteme lassul, a Federal Reserve a múlt hónapban 22 éves csúcsra emelte az alapkamatot, ami aggályokat kelt az befektetőkben a monetáris politika lehetséges szigorítása miatt.

A Meta egy webes verziót készül bevezetni a Threads mikroblog alkalmazásához, hogy jobban versenyezzen Elon Musk X nevű platformjával (korábban Twitter). Az asztali változat kiterjeszti a Threads mobil képességeit, és egyike lesz azon fő funkcióknak, amelyeket a felhasználók már régóta szeretnének. Adam Mosseri, az Instagram feje, megerősítette a közelgő indulást, bár a kiadás dátuma még nem végleges. A Meta eredetileg gyors sikert ért el a Threads-szel, de a használat jelentősen visszaesett, a napi aktív felhasználók száma majdnem 50 millióról kevesebb mint 10 millióra csökkent. Ez a webes változat, valamint egy tervezett, javított keresési funkció célja, hogy újra felkeltse az alkalmazás iránti érdeklődést.

Az Intelnek a Tower vállalat felvásárlása szabályozási akadályokba ütközött, mivel Kína Piacfelügyeleti Állami Hivatala a határidőig még nem adta meg a jóváhagyását. Ennek eredményeként az Intel most 353 millió dolláros megszüntetési díjat fog fizetni a Towernek. Az üzlet meghiúsulása a Biden-adminisztráció növekvő nyomásának hátterében történt, amely erősebb ellenőrzéseket vezetett be az amerikai chiptechnológia Kínával történő megosztására. Ennek ellenére az Intel vezérigazgatója, Pat Gelsinger továbbra is kifejezte tiszteletét a Tower iránt és nyitott a jövőbeli együttműködésre.

A Fitch elemzői szerint a le kell minősíteniük néhány amerikai bankot azt követően, hogy az amerikai hitelértékelést már leminősítették. Nehéz idők következnek az amerikai pénzügyi rendszerben.

A Foxconn, az Apple jelentős beszállítója, a Q2-ben 1%-os nyereségcsökkenést könyvelt el, míg bevételében 14%-os csökkenést tapasztalt. A visszaesés ellenére a cég részvényei nőttek, mivel az eredmények meghaladták az előrejelzéseket. A csökkenés párhuzamos az Apple nemrégiben közzétett teljesítményével, ahol az iPhone és iPad értékesítése csökkent. A globális bizonytalanságok és az Apple értékesítési visszaesése közepette a Foxconn óvatos az év végi kilátásokkal kapcsolatban és enyhe csökkenést vár.  

A Tesla mintegy 1 900 dollárral csökkentette a Model Y SUV két változatának árait Kínában, ami a Long Range Model Y esetében 4,5%, a Performance esetében pedig 3,8% csökkenést jelent. Az elektromos járműgyártó bejelentette, hogy ideiglenes biztosítási kedvezményt is kínál az alap Model 3-as modellre. Ez a lépés követi a kínai kormány által korábban júliusban támogatott árháborús tűzszünetet. Az agresszív árcsökkentések miatt aggályok merültek fel a Tesla szűkülő haszonkulcsaival kapcsolatban a helyi versenytársakkal szemben.

Az UBS bejelentette, hogy nem fogja többé igénybe venni a svájci kormányzati segítséget, amely a Credit Suisse márciusi sürgősségi felvásárlásához kapcsolódott. Ez a lépés jelentős mérföldkőt jelent a megszerzett rivális integrálásában. Az UBS megszüntette a körülbelül 10 milliárd dolláros kormányzati fedezetet, amely biztosította a bizonyos Credit Suisse eszközökön keletkező potenciális veszteségektől, és kilépett a svájci központi bank által biztosított sürgősségi likviditási vonalakból. Az UBS döntése a Credit Suisse nem magjához tartozó eszközeinek és mindkét bank finanszírozásának értékelése után következett be. A bank hangsúlyozta a Credit Suisse sikeres integrálására irányuló folyamatos elkötelezettségét, mivel az intézkedések jelentős szerepet játszottak a pénzintézet stabilizálásában Svájcban és világszerte.

Az Egyesült Államokban az infláció 3,0%-ról 3,2%-ra emelkedett. És ennek még semmi köze a növekvő energiaárakhoz. De készítettünk videókat a lehetséges nyári vakációs rohanóhatásról, amely potenciálisan növelheti a fogyasztói árindexet. Ez itt meg is történt. A növekedés legnagyobb része az „Élelmiszer otthon” 4,9%-os növekedéssel, a „Gabonafélék és pékáruk” 7,0%-kal, az „Alkoholmentes italok és italanyagok” 5,4%-kal, az „Étel az otthontól távol” éves szinten 7,1%, a "Dohány és dohányzási termékek" 6,1%, a "Gépjárművek karbantartása és javítása" 12,7%, a "Gépjármű-biztosítás" 17,8% az előző évhez képest. Az energiaárak esetleges emelkedése októbertől hatással lehet a fogyasztói árindexre.

A Disney + a történetének legnagyobb elvesztett előfizetőjéről számolt be: az elmúlt 3 hónapban több mint 11,7 millió előfizető hagyta el a szolgáltatást. A részvény 2021 eleje óta folyamatosan zuhan.

Az elnökválasztás nyolc jelöltje közül Villavicencio a korrupcióellenes álláspontjáról volt ismert, és fenyegetéseket kapott egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban álló bandavezértől. Az egykor viszonylag nyugodt Ecuadort súlyosan érintették a nemzetközi kábítószer-kartellek, amelyek kihasználták a kokainkereskedelem bővülését. A helyzet várhatóan még kritikusabb lesz az elnökválasztási kampányban. Villavicencio, aki egyben szolgálatot teljesített kongresszusi képviselőként és egykori újságíró is, bírálta azt, amit a bandákhoz való lágy hozzáállásnak tartott, és megválasztása esetén szigorú fellépést ígért.

A Disney vegyes pénzügyi eredményt jelentett a július 1-jéig tartó negyedévben, a bevételek kissé elmaradtak a Wall Street-i becslésektől, de az igazított nyereségek meghaladták a várakozásokat. A Média és Szórakoztatás szegmens bevétele csökkent, azonban a Parkok, Élmények és Média üzletág jobban teljesített az elvártnál. A Disney+ a negyedévet 105,7 millió felhasználóval zárta, míg a Hulu felhasználói 48,3 millióra nőttek. A Disney részvényei emelkedtek, miután bejelentette a Disney+ és Hulu jelentős áremelését és terveit a fiókmegosztás kezelésére 2024-ben. CEO, Bob Iger is utalt arra, hogy az ESPN lehetőséget kínál közvetlen fogyasztói opcióra. A cég a fiskális év tartalmi kiadásaira vonatkozó előrejelzését 27 milliárd dollárra csökkentette, részben a folyamatban lévő hollywoodi sztrájkok miatt.

A Biden-kormányzat végrehajtási rendeletet adott ki, amelynek célja az USA befektetéseinek elterelése Kínától, a katonai és kibercélozásra használható kritikus technológiákra összpontosítva. A rendelet megtiltja a fejlett félvezetőkbe és a kvantumszámítógépekbe történő befektetést, és új korlátozásokat vezet be más technológiai területeken, ami aggodalmat kelt az amerikai vállalkozások körében Kínában. Annak ellenére, hogy folyamatos feszültség tapasztalható olyan kérdésekben, mint Tajvan és Ukrajna, a rövid távú diplomáciai előrelépés valószínűleg megmarad. Az USA és Kína hosszú távú rivalizálása azonban valószínűleg elmélyül, a két ország egyre inkább eltávolodik egymástól. Az amerikai befektetések a kínai startupokban több mint 30%-kal csökkentek 2021-től 2022-ig, a rendelet várhatóan felgyorsítja a visszaesést.  

Az Egyesült Arab Emírségek Éghajlatváltozási és Környezetvédelmi Minisztériuma (MCCE) az Ipari Innovációs Csoporttal és a Venom Foundation-nel közösen egy karbonkredit-rendszert fejleszt. A Venom Foundation, amely az Abu Dhabi-i Iceberg Capitallal közösen egy egymilliárd dolláros Web3-as ökoszisztéma kiépítésére szerződött, az előzetes megállapodás szerint az ország szén-dioxid-kredit keretrendszerét fogja kezelni a blokklánchálózatán. A hálózaton bejegyzett adatok megváltoztathatatlansága miatt ezeket a krediteket biztonságosan lehet kezelni, az összes érdekelt fél számára teljes átláthatósággal. A szén-dioxid-kibocsátás nemzeti szintű csökkentésére irányuló megújult erőfeszítések mellett az Egyesült Arab Emírségek mind a hét emírsége helyi programokat indított a 2050-ig elérendő karbonsemlegességi ígéret betartása érdekében.

A kaliforniai székhelyű fizetési vállalat, a PayPal Holdings Inc. bejelentette, hogy egy amerikai dollár alapú stabilcoin-t fog elindítani, a PayPal USD-t (PYUSD), amelyet a Paxos Trust Co. bocsát majd ki, és amerikai dollár alapú betétekkel, valamint rövid lejáratú kincstárjegyekkel lesz fedezve. A PYUSD fokozatosan válik majd elérhetővé a PayPal amerikai ügyfelei számára. Dan Schulman vezérigazgató elmondta, hogy a cég a digitális fizetések terén betöltött dominanciáját igyekszik ezzel a lépéssel megszilárdítani, egy olyan technológiára támaszkodva, amely lehetővé teszi az azonnali, alacsonyabb költségű és központi közvetítő nélküli átutalásokat.

A Bank of Japan módisítja a hozamgörbe szabályozási programját, miután a 10 éves lejáratú japán államkötvényhozam az elmúlt kilenc év legmagasabb szintjére emelkedett. Ennek fényében szignifikánsan megnőtt annak az esélye, hogy megvállnak nagy mennyiségű, amerikai adósságalapú kötvénytől. Japán alapvetően nem tenné ezt, mivel komolyan árthatna az amerikai piacoknak, de a probléma másfajta megoldásához Japán "pénznyomtatásra" lenne szükség. Tekintettel a helyzet komolyságára, az USA szigorúan ellenőrzi a BOJ összes tevékenységét. A Japán döntés ez ügyben akár sokkolhatja is az amerikai kötvénypiacot, amely átgyűrűzhet a részvénypiacra is.

A JPMorgan Chase, az Egyesült Államok legnagyobb bankja, 67%-os növekedést jelentett a második negyedévi profitjában és 34%-os bevétele növekedést az előző évhez képest, meghaladva a 41 milliárd dollárt. A növekedés egyik jelentős tényezője a First Republic Bank május eleji felvásárlása volt, amely azonnali 2,7 milliárd dolláros nyereséget eredményezett. Ugyanakkor ez 1,2 milliárd dolláros hitelköltséget is eredményezett a JPMorgan számára. Fontos megjegyezni, hogy a bank szerint a First Republic üzlet nélkül is emelkedést mutattak volna mind a profit, mind a bevételek.

A Bank of America második negyedéves eredményjelentése valószínűleg nem tartalmazza egy óriási kötvényportfólió jelentős veszteségét, amelyet a pénzügyi kiegészítés részletez. Március végére ez a "lejáratig tartott" értékpapír-portfólió, főként jelzálogkötvényekből álló, 99 milliárd dolláros veszteséget mutatott a kötvénypiaci esés és a történelmileg alacsony kamatlábak miatt. A növekvő kamatlábak tovább csökkentették ezeknek a kötvényeknek az értékét. A veszteség negatív hatással volt a Bank of America részvényteljesítményére, amely elmarad a JPMorgan Chase és hasonló társaságok mögött. Bár a számviteli szabályok nem írják elő ezeknek a veszteségeknek a tőkepozíciókban való tükrözését, valós gazdasági visszaeséseket jelentenek. A bank úgy véli, hogy ezek a veszteségek csökkenni fognak, ahogy a kötvények lejárnak, jelenleg a tőketörlesztések körülbelül 10 milliárd dollár/negyedév értékben vannak. Azonban a növekvő bankbetéti költségek további terhet róhatnak a bank nettó kamatráta-árrésaira.

A Netflix tavaly bevezetett egy reklámmal támogatott csomagot havi 6,99 dollárért, ahol a technológiát és a reklámértékesítést a Microsoft kezeli. A Microsoft egy "bevételi garanciát" vállalt a Netflix felé, amelynek csökkentéséről most tárgyalnak a reklámos csomag lassú növekedése miatt. A Netflix más partnerekkel is fontolgatja a reklámértékesítést a Microsoft mellett. Bár néhány hirdető kedvezőnek találta a Netflix reklámtarifáit, a reklámmal támogatott terv előfizetőinek száma korlátozott maradt. Ennek ellenére a Netflix a reklámcsomagot növekedési lehetőségnek látja és lépéseket tesz annak érdekében, hogy könnyebbé tegye a hirdetők számára a reklámhely vásárlását, még olyan reklámtechnológiai cégekkel való partnerségek lehetőségét is mérlegelve, mint a Trade Desk és a Comcast FreeWheel. A reklám szektor lassú növekedése egy kihívásokkal teli reklámpiacon következett be, amelyet gazdasági bizonytalanságok és zavarok, például Hollywood elmúlt hatvan évének legnagyobb munkaügyi sztrájkja érintett.

A Volkswagen 700 millió dollárt fektetett be az XPeng kínai elektromos autó (EV) start-upba, azzal a céllal, hogy közösen fejlesszenek ki két EV-t. Az XPeng amerikai tőzsdén jegyzett részvényei a hírre közel 14%-os emelkedést mutattak a korai kereskedésben. A partnerség lökést adhat a Volkswagennek, amely piaci részesedést veszít Kínában, miután az első félévi akkumulátor-elektromos járműszállításai 2%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Az XPengnek szintén vannak kihívásai, hiszen az 2023-as első félévi járműszállításai visszaestek az 2022-es év azonos időszakához képest.

A szerdai napon az arany ára emelkedő tendenciát mutat, miközben a kincstárjegy hozamok és a dollár értéke csökken. A globális befektetői közösség Jerome Powell, a Szövetségi Tartalékrendszer elnökének megnyilatkozására vár, mivel a júliusi politikai ülés közeledik a zárás felé. A nap későbbi részében részletesebben megismerhetjük a Fed monetáris stratégiáját. Erős jelzések mutatnak arra, hogy a központi bank 25 bázisponttal növeli majd az irányadó kamatlábat, miután júniusban változatlanul hagyták. Warren Patterson az ING-től hangsúlyozza, hogy a piacok igyekeznek kideríteni, vajon ez lesz-e az utolsó kamatnövelés vagy további emelések vannak-e kilátásban. A Fed ülése előtt áll a sorban a globális központi bankok közelgő politikai bejelentései közül. Az aranyár alakulása a Fed döntését követően valószínűleg az USA dollár teljesítményével lesz összhangban. A dollár közelmúltbeli gyengülése kedvezett az arany árának, így az nemzetközi vásárlók számára elérhetőbbé vált.

Az Alibaba cloud divíziója beépíti a Meta Platform nyílt forráskódú AI modelljét, ami jelentős fordulatot jelent a globális AI versenyben. Annak ellenére, hogy az Alibaba saját AI modelljét, a Tongyi Qianwent fejlesztette az elmúlt hónapokban, most lehetővé teszi a kínai vállalatoknak és fejlesztőknek a Meta modelljének használatát. Ez különösen figyelemre méltó az amerikai AI technológiához való kínai hozzáférés korlátozására tett amerikai erőfeszítések miatt. A Meta az Llama 2 AI nyelvi modelljét nyílt forráskódú szoftverként adta ki, mire az Alibaba Cloud bejelentett egy képzési és telepítési megoldást hozzá. A Microsoft is bejelentette, hogy az Llama 2-t kínálni fogja felhőfelhasználóinak az Azure platformon.

A TikTok az amerikai e-kereskedelem piacára kíván belépni, tervei között szerepel Kínában gyártott áruk értékesítése, ezzel fokozva versenyét az elismert vásárlási platformokkal, a Sheinnel és a Temuval. A videomegosztó platform augusztusban kívánja elindítani ezt a szolgáltatást, arra törekedve, hogy utánozza az Egyesült Államokban elért sikert kínai riválisaival. Az Amazon "Sold by Amazon" kezdeményezéséhez hasonlóan a TikTok a kínai gyártók és kereskedők számára kezeli a készletet, a szállítást, a marketinget, a tranzakciókat, a logisztikát és az utóértékesítési szolgáltatásokat. Bár a TikTok kezdeti e-kereskedelmi törekvései akadoztak az amerikai kereskedők vonakodása miatt, a platform most arra koncentrál, hogy integrált piacteret hozzon létre, amely a TikTok Shop Bevásárlóközpont nevet viseli. Ezzel a lépéssel a TikTok bevételeinek diverzifikálására törekszik, kihívást jelentve olyan óriások számára, mint az Amazon.com, és a platformon értékesített áruk bruttó értékesítési értékét 20 milliárd dollárra kívánja növelni idén.

A PacWest és a Banc of California összeolvadása, amelynek értéke több mint 1 milliárd dollár, jelentős mérföldkőnek számít egy olyan banki szektorban, amely az év korábbi részében jelentős zavarokkal szembesült. Megjegyzendő, hogy az összeolvadás a szövetségi kormány segítsége nélkül tudott megvalósulni, ami korábban más bankok számára szükséges volt. Ehelyett a Warburg Pincus és a Centerbridge összesen 400 millió dollárt fog befektetni újonnan kibocsátott részvényekbe, ezzel biztosítva az akvizíció egyetlen külső finanszírozási forrását. A márciusban gyorsan összeomló Silicon Valley Bankot követő aggodalmak közepette mind a PacWest, mind a Banc of California viszonylag jó egészségi állapotban került ki a közelmúlt banki instabilitásából. Az összeolvadás eredményeként létrejön egy olyan vállalat, amelynek 36 milliárd dollár az eszköze, 25 milliárd dollár a kölcsönzése és 31 milliárd dollár a teljes betét. A jelenlegi kihívások ellenére az ilyen összeolvadásokat egyre inkább arra szánják, hogy segítsenek a regionális bankoknak megbirkózni a költségeket nagyobb szervezeteken keresztül elosztó igényes működési környezettel.

Az International Monetary Fund (IMF) enyhén emelte a globális gazdasági növekedési előrejelzését mind az idei, mind a következő évre 3%-ra, ami 0,2%-kal magasabb az áprilisi előrejelzésnél. Ennek ellenére a globális növekedés még mindig elmarad a pandémia előtti 20 éves átlagtól, amely 3,8% volt, további lassulás jeleivel. Az infláció továbbra is kiemelt kérdés, a globális inflációt 6,8%-ra várják az előző évi 8,7%-ról. Eközben Kína gazdasági fellendülése lassul a tulajdonpiaci problémák és a geopolitikai feszültségek miatt, amelyek befolyásolják a külföldi befektetéseket. Bár az IMF fenntartja Kína növekedési előrejelzését 5,2%-ban az idei és 4,5%-ban a következő évben, növekvő aggodalmak merülnek fel Kína gazdaságának hatását illetően a tőle függő gazdaságokra. Egyéb fontos frissítések között szerepel egy átfogóbb gazdasági lassulás jele a fejlett gazdaságokban és a növekedési előrejelzések módosítása olyan országokban, mint India és Európa, pozitív korrekcióval Oroszország számára az év erős első felére alapozva.

A BBC beszámolója szerint Orosz drónok a Duna ukrán kikötőit vették célba, ami a gabonatárolók megsemmisüléséhez vezetett helyi tisztségviselők szerint. Ezek a helyek a NATO-tag Románia közelében vannak. A Duna fontos exportúttá vált Ukrajna számára, mióta Oroszország kilépett abból a megállapodásból, amely lehetővé tette Ukrajna számára, hogy exportra használja a Fekete-tengert. Az üzlet felmondását követően a gabonaárak világszerte 8%-kal emelkedtek, és Oroszország ismét megcélozta az ukrán kikötőket. Az iráni gyártmányú drónokkal végrehajtott dróntámadások gabonahangárokat, tárolótartályokat és három raktárt tettek tönkre, a drónok közül hármat elfogott a légvédelem.

A Spotify Technology részvényei hétfőn eséseket mutattak, miután bejelentették a premium szolgáltatásuk áremelkedését. Az árváltoztatás a második negyedéves eredmények közzététele előtt egy nappal történt. A cég blogbejegyzése szerint az árváltoztatásra azért volt szükség, hogy lépést tudjanak tartani az átalakuló piaci környezettel és továbbra is értéket nyújtsanak felhasználóiknak és művészeiknek. Bár a részvények ára hétfőn 4,6%-kal esett, a Spotify részvények éves szinten több mint 100%-kal emelkedtek.

Ezen a héten a Big Tech vállalatok, mint a Microsoft, az Alphabet és a Meta Platforms jelentik be eredményeiket. Bár a szektor idén robbanásszerű növekedést mutatott az mesterséges intelligencia iparágat átformáló hatásának reményében, kérdésesek az AI fejlesztésekkel kapcsolatos költségek. Ezenkívül néhány jelentős étteremlánc, mint a Chipotle Mexican Grill és a McDonald’s is közzéteszi eredményeit, betekintést nyújtva a szélesebb gazdaság egészségébe és az emberek étteremben történő étkezési szokásaiba. A Szövetségi Tartalék ezen a héten jelenti be legújabb kamatláb döntését. Egy negyed százalékpontos emelést már beáraztak, de a további lépések még bizonytalanok; az egyértelmű előrejelzés kulcsfontosságú lesz.

A felmérés szerint a németországi és franciaországi vállalkozások a feldolgozóiparban és a szolgáltatásokban is csökkenő teljesítményre számítanak.A HCOB Flash France Composite PMI Output Index júliusban a negyedik egymást követő hónapban 46,6 pontra csökkent, az előző havi 47,2 pontról.Ami döntő fontosságú, hogy az index mindkét országban a második egymást követő hónapban az 50,0-es érték alatt maradt, ami az infláció miatti nehézségeket tükrözi a feldolgozóiparban.

A digitális jüan lassan meghonosodik a kínai gazdaságban és a környező területeken, mivel a központi banki digitális valuta (CBDC) az elmúlt másfél évben közel 250 milliárd dollár értékű tranzakciót könnyített meg. A Kínai Népbank (PBoC) kormányzójának, Yi Gangnak egy szerdai szingapúri konferencián tett kijelentései szerint június végéig 1,8 billió jüan (249,33 milliárd dollár) értékű tranzakciót hajtottak végre a digitális jüannal.

A Mar-a-Lago-i birtokon talált titkos dokumentumok ügyében Donald Trump volt elnök tárgyalásának időpontját Aileen Cannon floridai bírónő 2024 májusára tűzte ki. Fontos megjegyezni, hogy ez a per különálló és független azoktól az eljárásoktól, amelyek jelenleg Washingtonban zajlanak, és ahol az elnök bűnrészességét vizsgálják a Capitolium elleni ostrommal kapcsolatban.

A Dow Jones folytatta az emelkedését csütörtökön, viszont az SP500 és a Nasdaq ETF csomagok korrekcióval és stagnálással töltötték a nap nagy részét. A DJI próbálkozik a 35500 szint elérésére, viszont a közelgő Fed meeting és a lehetséges kamatemelés negatívan hathat a piacokra, így kérdéses a további emelkedés.

Az arany és az ezüst ára gyengült a csütörtök kora déli amerikai kereskedésben, a felfele tartó tendencia korrekcióval folytatódik. Az amerikai dollárindex emelkedése, a gyengébb nyersolajár és az amerikai kincstárjegyek hozamának emelkedése mind negatív napi "külső" elemek a nemesfémek piacán. Az augusztusi arany legutóbb 9,50 dolláros mínuszban, 1.971,20 dolláron, a szeptemberi ezüst pedig 0,342 dolláros mínuszban, 25,05 dolláron állt.

A CME FedWatch eszköze 99,8%-os valószínűséggel jósolja, hogy a Federal Reserve július 26-án, a FOMC következő ülésének végén kamatemelést hajt végre. A legfrissebb CPI (fogyasztói árindex) és PPI (termelői árindex) jelentések szerint az inflációs nyomás enyhül és közelebb kerül a Federal Reserve 2%-os céljához.

A pénteki esést követően az ár a 100.000 szinten konszolidál, jövőhéten szerdán érkezik a Fed meeting, ahol megtudhatjuk, hogy milyen mértékben emeli a kamatokat Powell,illetve milyen tervei vannak a 2%-os inflációs cél elérése érdekében. A kamatemelés dollár erősítő hatással lehet, a piac már a meeting előtt beárazhatja a kamatemelés lehetőségét

Az Egyesült Királyság éves fogyasztói árindexe (CPI) júniusban 7,9%-ra csökkent, jelentősen lassulva a májusban mért 8,7%-os növekedéshez képest - derült ki a brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán közzétett legfrissebb adataiból. A piac várakozása 8.2%-volt, ezt sikerült meghaladni.A Bank of England (BOE) feladata, hogy a fogyasztói árindex (CPI) által mért inflációt 2% körül tartsa, ami a havi közzététel fontosságát adja.

Az amerikai kiskereskedőknél júniusban már a harmadik egymást követő hónapban nőttek a kiadások, ami az amerikai fogyasztók visszafogott rugalmasságát mutatja. A kiskereskedelmi kiadások, amelyeket a szezonalitással kiigazítottak, de nem az inflációval, júniusban 0,2%-kal emelkedtek - jelentette a Kereskedelmi Minisztérium kedden. Ez lassabb ütemet jelentett, mint a múlt havi felülvizsgált 0,5%-os növekedés, és elmaradt a közgazdászok 0,5%-os növekedésre vonatkozó várakozásától a Refinitiv szerint. A számadatok azt jelzik, hogy az amerikai fogyasztók a magasabb kamatlábak, a makacs infláció és a tartós gazdasági bizonytalanság közepette még mindig nyitva tartják pénztárcájukat. Hogy ez a lendület a nyáron túl is megmarad-e, vagy sem, az továbbra is kérdéses.

A fogyasztói árindex (CPI) júniusban 2,8%-kal csökkent éves szinten, a májusi 3,4%-os emelkedést követően. Bár a lassulás meglehetősen széles körű volt, a fogyasztói árindex lassulását a benzinárak egy másik bázisévi hatása okozta. A benzin nélkül az infláció júniusban 4,0% lett volna, a májusi 4,4%-os emelkedést követően.

Kuvait, az OPEC egyik vezető olajtermelője bejelentette, hogy a következő négy évben 2,7 millióról napi 3,15 millió hordóra (bpd) kívánja növelni kőolajtermelési kapacitását. Ugyanebben az időszakban az ország földgázkibocsátását is 79%-kal kívánja növelni. Az elmúlt hónapokban Kuvait olajkitermelése csökkent a több OPEC+ ország által vállalt önkéntes csökkentések miatt, de a következő évi kitermelési kvótát napi 2,676 millió hordóra határozták meg. Más nagy olajtermelők, köztük Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is, szintén azt tervezik, hogy egyenként napi 1 millió hordóval növelik kőolajtermelési kapacitásukat. De mielőtt Szaúd Arábia ezt megtenné, elsődleges célként az olajárak emelését tűzte ki maga elé. Kuvait legutóbbi bejelentése erősen ellenzi ezt a célt.

Miközben az arany a következő három hónapban várhatóan a jelenlegi árfolyamokon ragad, a német bank úgy véli, hogy a nemesfém az év végén erősödéssel zárja az évet. Thu Lan Nguyen, a német bank árupiaci kutatásainak vezetője elmondta, hogy a Commerzbank közgazdászai arra számítanak, hogy a júliusi kamatemelés lesz a jegybank utolsó emelése ebben a szigorítási ciklusban.

Újabb alacsony pontokra ért a dollár, viszont a jövőheti kamatemelések miatt a kereskedők vissza foghatják a shortolást, tekintettel arra, hogy a Fed még nem érte el a kitűzött célokat az inflációval, így esélyes a kamatemelés.

Kína 2023. második negyedévi (Q2) bruttó hazai terméke (GDP) 0,8% volt, szemben a 0,5%-os piaci előrejelzésekkel és a korábbi 2,2%-kal, míg a GDP YoY adatai a korábbi 4,5%-os értéket meghaladva 6,3%-ra emelkedtek, szemben az elemzők 7,3%-os becslésével.

Recep Tayyip Erdoğan török miniszterelnök nyilatkozata szerint Vladimir Putin has agreed to an extension of the Black Sea grain deal. Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára azt javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy hosszabbítson meg egy megállapodást, amely lehetővé teszi a fekete-tengeri gabona biztonságos exportját Ukrajnából, cserébe azért, hogy az orosz mezőgazdasági bank leányvállalatát a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerhez kapcsolják. A meghosszabbításról való megegyezés megtörtént, feszült figyelem követi Antonio Guterres válaszát.

A július 25-26-i összejövetelen valós vita valószínűleg arról fog szólni, hogy mi kell ahhoz, hogy szeptemberben vagy ősszel újabb kamatemelést indítsanak el. Az infláció nagyjából lelassult a múlt hónapban, ami felveti annak lehetőségét, hogy lassabb ütemben emeljen kamatot a Fed, viszont a 2%-os célt még nem sikerült elérni.

A szövetségi szabályozó hatóságok segítségével a hétvégén megkötött First Republic megmentési megállapodás új ügyfelekkel, fiókokkal és betétekkel növelte a JPMorgan fogyasztói és kereskedelmi bankjainak forgalmát. Ez azonnali 2,7 milliárd dolláros nyereséget eredményezett, de a bankot 1,2 milliárd dollár hitelköltségek felvételére is kényszerítette.

A dollár a mai napon elhagyta a februári alacsony pontot és új mélypontra sűllyedt, miután az amerikai munkanélküliségi és inflációs adatok a piacra érkeztek. A dollár impulzív mozgásba kezdett, ami pozitív hatással van a piacokra, az ETF és devizapiac pozitívan reagál a dollár sűllyedésére, több elem is bullish tendenciát mutat.

A legutóbbi 249 ezerről 237 ezerre sikerült redukálni azoknak az embereknek a számát, akik munkanélküli segélyt igényeltek Amerikában múlt héten. Ugyanakkor párhuzamban érkeztek PPI adatok, amelyeket infláció mérésére érdemes használni, ezek csökkenő tendenciát mutattak, amely újra gyengítő hatással bírt a dollárra.